Vous avez reçu une facture de votre fournisseur et souhaitez l’ajouter dans votre logiciel Boomerang Web pour la rapprocher avec le bon de commande correspondant ? Voici comment procéder !
- Accéder au menu “Factures à traiter” .
- Cliquez sur l’option “Créer plusieurs” .
- La fenêtre de dépose des factures apparaît :
- Vous pouvez glisser et déposer une ou plusieurs factures dans cette fenêtre.
- Les factures déposées apparaîtront dans la liste des factures en attente de traitement avec le statut “À traiter” .
Avec la fonctionnalité OCR (case cochée en bas à gauche de la fenêtre), le système extrait automatiquement les informations principales de la facture et les affiche dans les champs correspondants :
- Le fournisseur
- Le numéro du bon de commande : Vous pouvez également ajouter d’autres bons de commande via le menu déroulant si la facture concerne plusieurs bons du même fournisseur.
- Le numéro de la facture
- Le montant HT
- Le montant TTC
- La date de facturation
- La date d’échéance
💡Si l’OCR n’est pas activé sur la plateforme, ces informations seront à saisir manuellement
- Actions disponibles :
- Rejeter la facture : Pour rejeter la facture en attente de traitement, cliquez sur “Rejeter” . Vous pouvez également la supprimer en cliquant sur la flèche à droite du bouton.
- Enregistrer la facture : En cliquant sur “À traiter” , la facture est enregistrée en attente de son rapprochement avec le bon de commande. Elle reste dans la liste des factures en attente de traitement, accessible via le menu “Factures à traiter” .
- Poursuivre le traitement : Cliquez sur “Rapprocher” pour procéder au rapprochement de la facture avec le ou les bons de commande.
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