Utiliser la fonctionnalité « Tag »

by | Jan 29, 2020

Notre plateforme Boomerang Web intègre des fonctionnalités permettant de vous faire gagner en rapidité et en productivité sur la gestion de vos achats. En ce sens, nous vous proposons la fonctionnalité Tag qui vous permettra d’optimiser l’organisation de vos bons de commande et de faciliter leur recherche.

Créer un nouveau « Tag »

Pour créer un nouveau tag, ou modifier la liste de tags existants, vous devez au préalable vous assurer de posséder les droits d’administration de la plateforme. Ensuite sélectionnez le module « Admin » dans le menu de gauche, puis rendez vous sur la section « Tags ». Vous pouvez également rechercher la fonctionnalité dans la barre de recherche en haut de page.

Sur l’interface du module, vous pouvez voir la liste des tags déjà créés. Pour en créer un nouveau, sélectionnez le bouton « + Nouveau tag ».

Dans la pop-in de création, indiquez le libellé et le modèle du nouveau tag. Pour l’exemple, nous avons décidé de créer un tag sur les bons de commande.

Une fois votre nouveau tag créé vous pouvez l’enregistrer. Il sera alors ajouté à la liste des tags déjà existants.

Ajouter un tag à un bon de commande

Si vous souhaitez associer votre nouveau tag à un bon, il faut vous rendre sur le module de gestion des bons de commande. Choisissez ensuite le bon que vous souhaitez taguer puis sélectionnez l’action correspondante dans le menu déroulant.

Ajouter le tag sur votre bon de commande, puis enregistrez.

Le tag apparaît sous le libellé, dans la ligne du bon de commande.

Filtrer les bons de commande par tag

Vous pouvez désormais faire une recherche en filtrant sur votre tag. Pour cela sélectionner le filtre « Tags » dans le menu déroulant du bloc « Rechercher », en haut de la liste des bons de commande. 

Sélectionner ensuite le tag sur lequel vous souhaitez filtrer vos bons.

Une fois votre filtre sélectionné, tous les bons qui auront été marqués avec le tag « Refacturable » apparaitront dans vos résultats de recherche. Une façon simple et pratique pour organiser ses bons de commande !

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